国内酒精及燃料乙醇行业情况

  • 作者: 市场信息
  • 时间: 2017-09-28 14:29:00
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一、国内酒精供应情况
1、酒精行业产能、产量情况
从2012开始,乙醇产能过剩、下游需求趋于饱和导致行业低迷,价格进入低谷,行业亏损长达4年。但2016年玉米临储政策取消,玉米价格大幅下降,出口政策调整,酒精产品的增值税出口退税率恢复至13%,行业利润出现回升,带动行业逐渐复苏。2017年上半年酒精产能达1210万吨,产量达353万吨,行业开工率58%,较2016年高出4%。
 
注2017*是2017年上半年数据
2、2017年新增产能情况
2017年上半年新增产能30万吨,规模不大,主要是2016年扩建产能2017年上半年释放,因此对市场影响有限。
2017年酒精产能新增产能(万吨)
企业名称 原料 新增产能 备注
大庆博润生物科技有限公司 玉米 10 8月份投产
山东浮来春酿酒集团 木薯 5  
江苏连云港龙河酒业 木薯 5  
河南顺达 合成乙醇 10 1月投产
合计   30  

3、新扩建产能情况
由于玉米深加工补贴政策的出台以及国家对燃料乙醇行业的大力支撑,建设酒精项目的热情空前高涨。据统计,目前,正在新扩建项目产能已达225万吨。
项目 地址 产品 规模 备注
鸿展 讷河 酒精 30 正在建设,土建完成,预计年底投产
鸿展 集贤 酒精 30 正在建设,土建完成,预计年底投产
国投 海伦 燃料乙醇 30 正在选址中,正在设计
国投 调兵山 燃料乙醇 30 可研报告完成,公司已经成立,进行环保评估。
大庆博润 大庆 酒精 10 10万吨酒精
内蒙古利牛生物 通辽 酒精 15 15万吨酒精
黑龙江威特克生物(集贤) 双鸭山 酒精 5 对外宣称10万吨,实际为5万吨项目
黑龙江威特克生物(鸡西) 鸡西 酒精 10 土地征收完毕
黑龙江盛龙酒精 双城 酒精 15 预计10月份投产
吉林博大 九台 酒精 10 
吉林新天龙 四平 酒精 10 
吉林凯赛 吉林 酒精 20 正在审批
黑龙江省兴汇粮食加工有限公司 萝北 酒精 10 
合计   225 

4、区域分布情况
国内酒精产区主要集中在原料供应充足的东北、华东区。东北主要加工东北玉米,而华东主要使用进口木薯、山东玉米。2017年上半年,东北、华东地区酒精产量占到国内酒精行业总产量的75.90%。
 
从各地区的产量情况看,2017年上半年除了华东酒精产量下降(合成乙醇企业开工不足),国内其他区域酒精产量稳步增长。
 
注2017*是2017年上半年数据
5、产品结构情况
国内酒精生产原料有玉米、木薯、糖蜜、醋酸等。玉米、木薯是主要原料。2017年上半年,玉米酒精占有68%的份额,木薯酒精占有28%的份额。
 
2017年上半年,玉米酒精产量240万吨,木薯酒精产量100万吨,糖蜜酒精产量7万吨,合成酒精产量6万吨。合成酒精由于成本没有优势,产量下滑,而其他产品产量有所增加。
 
注2017*是2017年上半年数据

二、酒精进出口情况
2017年1-5月中国酒精进口0.20万吨,同比下降了99.51%。酒精进口减少主要是受进口关税上调影响。为保护国内酒精产业,2017年1月1日起国家对改性乙醇取消了暂定5%税率,任何浓度的改性乙醇执行30%进口关税。
中国乙醇进口对比
 改性乙醇 未改性乙醇
2016年上半年 48.4 1.17
2016年 69.75 1.46
2017年1-5月 0.003 0.2
2017年1-5月中国酒精出口4.72万吨,同比增长了432%。酒精出口增长主要受出口退税提振。2016年9月1日起,为了鼓励玉米深加工行业快速消化玉米库存,将酒精产品的增值税出口退税率恢复至13%。
中国乙醇出口对比
 改性乙醇 未改性乙醇
2016年上半年 0.002 0.99
2016年 0.12 2.58
2017年1-5月 0.21 4.51

三、燃料乙醇发展情况
1、政策变化
我国推广车用乙醇汽油始于1998年,当时由于粮食库存积压,国家财政不堪重负,政府开始考虑用玉米和小麦等陈化粮生产生物燃料乙醇,这样既消化了陈化粮,又解决了能源紧缺问题。
我国生物燃料乙醇产业采取“定点生产、定向流通、封闭推广”的政策,因此,燃料乙醇发展与政策导向密切相关。燃料乙醇发展过程中,产业政策调整主要经历了三个阶段:第一阶段是“十五”期间,国家开始酝酿发展燃料乙醇,按照国务院批准实施的《变性燃料乙醇及车用乙醇汽油“十五”发展专项规划》,“十五”期间,我国核准建设了黑龙江、吉林、河南、安徽4个粮食燃料乙醇生产试点项目,合计形成粮食燃料乙醇生产能力208万吨。同时,在“十五”期间,我国先后开展了车用乙醇汽油使用试点和扩大试点;第二阶段是“十一五”至“十二五”期间, “十一五”开始,根据不使用粮食和不占用耕地的基本方针及原则,叫停并开始核准玉米乙醇相关项目,实施非粮替代战略,主要是通过开发宜能非耕地,以木薯、甜高粱等淀粉质或糖质以及纤维资源为原料,开展非粮燃料乙醇试点。陆续核准建成了广西木薯燃料乙醇、内蒙古中兴能源甜高粱茎秆燃料乙醇、山东龙力纤维素燃料乙醇等非粮燃料乙醇示范项目。第三阶段是“十三五”阶段,燃料乙醇政策开始松动,明确要求继续扩大燃料乙醇的生产和消费,如国家能源局在2015年底印发《车用乙醇汽油试点方案》和《车用乙醇汽油使用试点工作实施细则》,提及“推广使用车用乙醇汽油是国家的一项战略性举措,有利于缓解石油资源短缺、改善大气环境和促进农业生产与消费的良性循环,对国民经济的可持续发展具有重要的战略意义”;在2016年12月印发《生物质能发展“十三五”规划》,明确提出到2020年我国燃料乙醇产量达到400万吨的目标规划,稳步扩大燃料乙醇生产和消费,立足国内自有技术力量,积极引进、消化、吸收国外先进经验,大力发展纤维乙醇,结合陈次和重金属污染粮消纳,控制总量发展粮食燃料乙醇,根据资源条件,适度发展木薯、甜高粱等燃料乙醇项目。此外,2016年12月,商务部会同有关部门对2015年版《外商投资产业指导目录》进行修订,明确制造业部分领域取消准入限制,燃料乙醇等行业赫然在列。
2、燃料乙醇发展历程
 
2002 年,国家计委、财政部等八部委联合发布的《车用乙醇汽油使用试点方案》和《车用乙醇汽油使用试点工作实施细则》,率先在河南、黑龙江两省的五个城市进行试点。2004 年,八部委又联合发布《车用乙醇汽油扩大试点方案》、《车用乙醇汽油扩大试点工作的实施细则》,对试点范围、市场准入、产品供应、质量技术、安全监督、环境监测与市场监管等方面作了详细规定,并将车用乙醇汽油试点扩大到黑龙江、吉林、河南和安徽四省及以湖北、山东、江苏、河北27个市,在试点区域内封闭式实施定点生产、定点销售。随后的2005年、2006年、2008年、2014年,试点范围扩大到安徽、河北、山东、江苏、广西、内蒙古,截至目前共计11个省区全部和部分区域。各试点省区相应发布了政府封闭令。
我国燃料乙醇发展空间巨大。2016年产量仅为254万吨,调和汽油约2540万吨,仅占去年全国汽油总消费量的21%。从中期来看,国家能源局于2016年12月印发《生物质能发展“十三五”规划》,提出到2020年我国燃料乙醇产量达到400万吨,相比目前有54%的增长空间;而从长期来看,我国2016年汽油表观消费量为11983万吨,如果按照10%的添加比例测算燃料乙醇使用量将达到1198万吨,相比当前有近944万吨的需求缺口。
3、国内主要生产企业
目前,燃料乙醇生产企业只有六家企业10个工厂,总产能256万吨,最大的企业是中粮集团,在黑龙江、安徽、广西都有布局,产能达95万吨。
企业 工厂 产能 市场辐射区域
中集团粮 中粮肇东 25 黑龙江
 安徽丰原 50 河北、山东、江苏、安徽
 广西中粮 20 广西
吉林燃料 吉林燃料 70 吉林、辽宁
中兴能源 中兴能源 3 内蒙古
山东龙力 山东龙力 3 山东
天冠集团 河南天冠企业集团有限公司 40 河北、河南、湖北
 河南新瑞生化工业有限公司 18 河北、河南、湖北
 河南天冠集团新乡乙醇有限公司 12 河北、河南、湖北
国投 国投广东生物质能源有限公司(湛江中能) 15 
 合计 256